El canal especialista lidera la distribución de ecológicos

La distribución organizada prevé revertir este liderazgo en 2020

Alimarket Gran Consumo

Los consumidores pueden encontrar productos ecológicos en alrededor de 13.000 o 14.000 puntos de venta en España, según el informe de Prodescom para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), lo que da idea de la complejidad y la atomización del tejido minorista ecológico. Esta tipología de tienda, en su mayoría pequeños establecimientos no organizados, enfrenta actualmente una etapa de transformación clave, donde predomina la generación de estrategias dirigidas a la configuración de pequeñas cadenas.

Por otro lado, actualmente vivimos la aceleración en el proceso de trasvase del consumo desde el canal especialista hacia el canal de la distribución organizada. Según Prodescom, en 2020 la distribución organizada copará el 46/48% del mercado de ecológicos, por un 32/34% del canal especialista, revirtiendo la situación actual, en la que el especialista copa todavía el 42% del mercado (alrededor de 710 M€), por un 38% de la distribución organizada (alrededor de 640 M€) y un potente 20% de otros canales (algo más de 335 M€), en datos 2016.

De hecho, este es uno de los dos principales elementos diferenciales entre consumo ecológico y convencional, junto con la composición de la cesta, que en el consumo ecológico está integrada por alrededor de un 65% de productos frescos, frente al 35% de productos envasados, invirtiendo los porcentajes de la cesta convencional.

Nuevo campo de batalla ‘Bio’

El tejido especialista nacional está liderado por Ecoveritas, con la enseña ‘Veritas’, que finalizaba 2017  con ventas de 70 M€ (+17,5%) e inaugurando su tienda número 55 en España, en este caso en Palma de Mallorca, la cuarta en Baleares. A lo largo de 2018, la enseña ha abierto 5 nuevas tiendas, las últimas en la Costa Brava (Platja d’Aro y Palafrugell) y la comarca del Maresme (Premià de Mar).

En segundo lugar por número de establecimientos se sitúa la cadena valenciana ‘Herbolario Navarro’, gestionada por Pepe Navarro. Durante 2017, la compañía estrenaba siete nuevas tiendas, para cerrar el ejercicio con un total de 32 establecimientos. Entre los hitos del ejercicio destacan su llegada a Bilbao, Logroño, Cuenca, Valladolid, Cartagena (Murcia) y Santander.

A partir de aquí, el número de establecimientos asociados a las diferentes enseñas presentes en el mercado baja sustancialmente, destacando los 10 locales de ‘Supersano’, los 9 de ‘Tribu Woki’,  los 7 de ‘Ecorganic’ o ‘Bio Nana’, y los 6 de ‘Bio c`Bon’ -última apertura en Madrid en junio de 2018-, y de ‘GranBiBio’ -última apertura en Alicante, también en junio-. Hay que destacar también la asociación de establecimientos entorno a la central de compras Bioconsum, que contaría ya 62 establecimientos, o la cadena de carácter cooperativo ‘Mon Viu’, con 6 tiendas.

Carrefour Bio’ llega a Barcelona

En este contexto, durante los últimos meses venimos recogiendo numerosas iniciativas por parte de la distribución organizada, destinadas en todos los casos a aumentar su surtido ecológico e incrementar su visibilidad, y estructuradas básicamente en torno a cuatro estrategias principales: la toma de posiciones en el canal especializado; la generación de nuevos espacios bio dentro de las tiendas; la creación de marcas propias para esta oferta; y la integración de la oferta ecológica en su surtido por categorías.

La iniciativa más reciente en el tiempo es la apertura, el pasado mes de julio, del primer ‘Carrefour Bio’ en Barcelona, con 140 m² de superficie. Esta apertura se suma a la realizada este año en Madrid, donde ya opera dos establecimientos. En esta misma línea, también Spar Española inauguraba en mayo de 2017 en Las Palmas de Gran Canarias su segundo supermercado ecológico ‘Spar Natural’. Unos meses antes, en marzo de 2017, El Corte Inglés ponía en marcha en Valencia su primer ‘La Biosfera’, su nueva unidad de negocio para productos ecológicos. A lo largo de 2017 la cadena ha sumado  otros 16 espacios.

Lidl duplica el surtido de frutas y verduras ‘Bio’

En paralelo, el grueso de operadores de la distribución están integrando o potenciando su oferta ecológica, en muchos casos aplicando un amplio know-how atesorado a través de su experiencia comercial en el segmento ‘Bio’ en Europa, como en los casos de Lidl, E. Leclerc o Auchan Retail. Así, En el caso de los novedosos conceptos que Auchan desarrolla actualmente en el ámbito urbano (‘Alcampo Supermercado’ o ‘Alcampo City’), la cadena está optando por alternar la integración del surtido ecológico bien en cada una de las secciones o bien a través de secciones bio.

Por su parte, Lidl afirma que en 2017 ha duplicado las referencias de frutas y verduras bio, que ya representan más del 10% de su surtido. Otras distribuidoras que han comunicado el incremento de su catálogo de frutas y verduras ecológicas son Juan Fornés Fornés (‘masymas’), que en octubre confirmaba que antes de finalizar 2017 aumentaría su porfolio desde las 12 referencias hasta unas 18-20; o Alimerka, que desde mayo de 2017 incorporaba en sus fruterías un nuevo surtido de productos ecológicos en 157 supermercados de los 172 con los que cuenta. También Consum comunicaba en diciembre el lanzamiento de su primera gama de productos bajo la marca ‘Consum Eco’, con referencias en fruta, verdura y pasta.